한국정책금융공사(사장 진영욱)는 15일자로 일본시장에서 300억엔(미화 약 3.9억불 상당) 규모의 엔화표시채권 (사무라이 본드) 공모발행을 완료했다. |
| | 사진은 왼쪽 세번째 한국정책금융공사 최봉식 수석이사,왼쪽 첫번째 Takemi Ando. Managing Director, Head of Global Finance and Risk Solutions Division, Japan ⓒ한국정책금융공사 |
이번 사무라이 본드 발행은 공사의 일본시장 최초발행임에도 니혼게이자이 신문 등 현지 언론의 주목을 받았으며, 30여개 기관이 투자설명회에 참가하는 등 많은 투자자들의 관심 속에 성공리에 마쳤다.
특히, 최근 그리스 디폴트 우려 등 유럽발 국제금융시장의 불안이 심화, 한국계의 외자조달 여건악화에 대한 우려가 점증하기도 하였으나, 금번 공사의 성공적 채권발행은 한국계 기관의 외자조달에 대한 시장의 우려를 불식할 수 있는 좋은 계기가 될 것으로 평가된다.
한편, 공사의 최봉식 수석이사는 “북빌딩 진행중 그리스 디폴트 임박설 등으로 전반적 시장심리가 냉각되었음에도 불구하고 대표차주로서의 정책금융공사를 포함, 한국물에 대한 투자자의 신뢰를 확인할 수 있었으며, 이것이 본건 성공의 주요 요인인 것으로 보인다”고 밝혔다.
최 수석이사는, “특히, 5년물의 경우 달러화 기채시장 또는 유통금리 대비 30~40bp 유리한 조건이며, 이 밖에 2년, 3년물도 약 2배수에 달하는 주문을 토대로 유리한 조건을 달성할 수 있었다”고 밝혔다.
공사의 이번 엔화표시채권은 2년, 3년, 5년 각 155억엔, 75억엔, 70억엔 규모로서, 발행금리는 엔화 금리스왑대비 각각 60bp, 70bp, 85bp를 가산하여 결정되었다.
공사는 이번 조달 자금을 공사의 녹색, 신성장산업 분야 등 글로벌기업의 국제경쟁력 제고를 위한 정책금융지원에 활용할 예정이며 앞으로도 외자조달기반 다변화를 지속적으로 추진할 계획이라고 했다.
조순동 기자 종합지 일간대한뉴스 (등록번호 :서울가361호) 시사 대한뉴스 (등록번호:서울다06981호) 코리아뉴스 (등록번호서울다07912) on-off line 을 모두 겸비한 종합 매체입니다. |
